美银报告指,思科(CSCO.US) 故事围绕着产品组合革新、人工智能和数据增长推动的重大基建周期,以及执行力的持续改善。虽然财报和指引缺乏重大亮点,但略高於预期,收入按年升7.6%,略高於市场预期的7.3%,利润率符合预期,每股盈利98美仙,较市场预期高1美仙。这些结果反映多方面的稳步改善,包括扣除联邦政府部门後订单增长10%,强劲的网络趋势以及安全业务增长的复苏。
该行对思科的业绩预测进行微调,重申对思科「买入」评级,目标价从76美元上调至85美元,为2026年企业价值对比自由现金流的20倍,此前为18倍。(fc/a)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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